💼 CRM - Come Trovare Codice Cliente e Link Account

Guida operativa per recuperare le informazioni necessarie dal CRM per apertura ticket on-field e altre operazioni.

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Quando serve: Apertura ticket on-field per ribaltamento prese o altri interventi che richiedono codice cliente

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🔢 Codice Cliente su CRM

Procedura

1. Accedere al CRM (via Citrix → Caronte_New)
2. Cercare il cliente:
   • Inserire codice fiscale (o altro identificativo)
   • Premere cerca
3. NON procedere con l'apertura della pratica
   • Fermarsi alla prima schermata
   • Qui è già visibile il CODICE CLIENTE

Dove Trovarlo

Sezione: Ricerca Contratto e Sottoscrizione

Colonna: Codice Cliente

Il codice è visibile nella tabella dei risultati, tipicamente formato da numeri (es: 74476857)

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Nota: Non è necessario aprire la pratica completa, il codice cliente è visibile già dalla schermata di ricerca

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🔗 Link Account su CRM

Metodo 1: Da Sottoscrizioni Assegnate

Procedura

1. Inserire la pratica del cliente:
   • Tramite link account (se già noto)
   • Codice fiscale
   • Altri identificativi
2. Navigare in:
   • GESTIONE ORDINI → SOTTOSCRIZIONE CLIENTE